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市场传出,英特尔有意收购格芯,着名半导体产业剖析师陆行之在脸书上说,果如他所料,英特尔真的要跟台积电对着干了!现在连联电、中芯国际也拖下水打群架。

先前他忧郁台积电拿了英特尔3奈米订单,丢了其他客户,现在反忧心英特尔这家老店被新任CEO季辛格搞砸了。

他剖析,英特将花300亿美元买下7%的晶圆代工市占率、代工服务know-how、代工龙头客户,不是分外增添晶圆代工供应。

格芯有90~14奈米完整的成熟制程,加上SOI手艺,跟英特尔现在的10奈米,2023年的7奈米互补,将更完整的提供IP、设计、晶圆代工,封测制造服务数据中央系统客户,如Google、 Microsoft、Amazon等。

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100%相符美国半导体产业链,手艺回归美国的政策,国防芯片制造收归美国持有的公司制造。

但陆行之也说,格芯是超微不要的厂,还签了仳离协议、付了巨额分手费,才有设施转到台积电代工,AMD 5奈米Genoa CPU现在连用格芯做的14奈米服务器控制晶片,都改用台积电的6奈米制程。格芯除了SOI手艺外,似乎只有产能值钱了。

联电巨细跟格芯差不多,联电250亿美元市值,明年彭博社预期联电赚16亿美元,格芯主要工厂在美国,成本对照高,客户对照弱,明年应该赚不到15亿美元,英特尔花300亿美元买格芯,只会拉低其毛利率、ROE,还要分五年认列重大的商誉摊销。

格芯应该照样有一些跟英特尔CPU、GPU、FPGA、networking、AI、ADAS、IOT领域竞争的客户,这些客户看到英特尔入主,固然要想设施转单。

此外,格芯从7奈米最先就玩不下去了,而英特尔2023年二季器量产的7奈米,将落伍台积电2020年二季器量产的5奈米近三年,英特尔除买格芯外,未来几年又要投资加码美国亚历桑那州厂、欧洲厂,对英特尔未必有益。

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