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财华聚焦|北水净流入超千亿,浪花淘尽哪些港股英雄? - 图1

在即将过去的2021年,港股「荣登」全球表现最差股票市场之首。

祸兮福所倚,福兮祸所伏。表现最差,或许恰恰意味着机会。

截至2021年12月31日,港交所主板上市公司有2218家,为近十年最高,较去年的2170家增加了48家,市值却比去年缩水13%,这意味着市场容量在扩大,估值却并未跟上。

事实上,2021年的港股主板成交额为十年来最高,较2020年增加三成以上,这反映市场的活跃度在上升,估值未跟上或意味着遭到下调,市场更趋理性。

这活跃的成交额当中,通过沪深港通进入港股市场的北水是主力。

2021年,沪市港股通和深市港股通的总成交额分别较上年大增52%和90%,达到4.50万亿港元和4.85万亿港元,合计9.34万亿港元,同比增长69%,均为2014年沪港通和2016年深港通开通以来的最高。


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北水成交额占港股主板总成交额的比重由2020年的21.39%进一步上升至27.44%,见下图。

然而值得注意的是,以买入成交金额减去卖出成交金额的净买入规模来看,2021年的数值最为惨淡,仅为1179亿港元,与A股全年交易气氛萎靡的2018年1130亿港元相若,见下图。

这或意味着2021年选择离场的北水也不低。


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北水买了什么?卖了什么?

Wind的数据显示,2021年北水净流入为正数的只有零售业和媒体,分别净流入1588.21亿元和53.68亿元。零售业的头部企业包括京东(09618.HK)、美团-W(03690.HK)等,媒体包括阅文集团(00772.HK)、阿里影业(01060.HK)等。

净流出最高的港股行业为银行业,净流出5672亿元,代表企业有招商银行和工商银行;其次为食品与零售,净流出达4002亿元,主要包括农夫山泉(09633.HK)、安踏(02020.HK)等;以及软件与服务业,净流出2738亿元,代表企业有腾讯(00700.HK)和快手-W(01024.HK)。


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此外,以港交所(00388.HK)、中信证券(06030.HK)等为代表的多元金融业和风雨飘摇的房地产业也是净流出较高的行业。

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