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  图:龙源电力(00916)。

  在「zai」碳减排已成为国家战略的背景之下,大力发展新能源产业成为重要国“guo”策{ce}之一,近日,可〖ke〗再生能源发展规划进一步落地,6月1日,国家发改委 wei[、能源局等九部门联合印发《“十四(si)五”可再生能源发展规划》,多方面细「xi」化可再生能源发展“zhan”目标,大力推动(dong)可再生能源开发利用,此外,内地深化电力市场改革有望成为 wei[行业催化剂,电价将持续上涨,有望带挈行业估值向上重【zhong】估,其中龙源电力(00916)预计“十四五”期间在“双碳”目标的推动下,公「gong」司风电、太阳能发电控股‘gu’装机容量‘liang’有望实现跨‘kua’越式增长,值 zhi[得关注。

  在过去的2012年至2021年,内地风电、太阳能新“xin”能源行「xing」业《ye》持续长期高速『su』发展,其中相比火水发电,风电、太阳能发电装机容量高速增{zeng}长,其间复合增长率分别为20.48%、64.85%,根据内地‘di’“30/60”气候目标,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦(GW)以上。

  据此保守推算,2022年至2030年,内地风电、太阳能发电装机容量的年复合增长率为7.34%,风电、太阳能新能源“yuan”装机容量潜力巨大。

  龙源电力作为全球最大的风电运营商,风电装机规模稳居世界第一,截至2022年3月31日,龙源电力总控股装机容量约为28.70GW,其中风电控“kong”股装机容量25.66GW,火电1.88GW,期内来自《zi》于风电核其他可《ke》再生能源业务分部的营业收入为火电营收的2倍,如按【an】利润计算,风电核业务与火电业务利润则分别为 wei[123.54亿元人民币、3.51亿元人民币。

  此外,公司大‘da’股东国家能源集团在“双碳”目标【biao】的推动下加速推进新能源项目建设,规划到“十四五”末将实现新增新能源『yuan』装机70GW至80GW,有望持续为龙源电力注入优质新能源项目资源。

  龙源电力股价今年「nian」以来,在14元到19元区间波动,上周五收盘再次逼近14元的下行价位,反映了投资者对其或由于竞争激烈、国家补贴收紧等原因导致回报《bao》下降忧虑。

  但是,公司在过去10年稳定保持{chi}10%至11%净资产收益率,并「bing」且长期来看,技术创新将继续降低投资成本以及〖ji〗更高的绿色电价将抵消储能成本,目前政『zheng』策顺风「feng」的积极【ji】因素尚未反映于股《gu》价之中『zhong』,相信价格短暂下行给予了投资者{zhe}逢低介入良机,值得关注。

  (作者为独立股评人)

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