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  “资产上我们首先关注的是安全性、稳定性和长期性。”8月24日,中国平安首席投资官邓斌在接受澎湃新闻等媒体专访时表示,今年上半年平安配得最多的还是长久期的利率债,这能够带来长期的现金流。接下来配的是其他固收类资产,主要是非标债的金融产品,然后是权益类资产。

  邓斌向澎湃新闻介绍道,总体看,平安的资产配置大概是“八二分”,80%是固收类,20%是风险资产类,风险资产中又包含二级市场的股票和一级市场的私募股权和不动产。在他看来,这样的配置是比较均衡、稳健的,下半年平安努力配置高质量的金融产品,正在寻找这样的投资标的。

  2022年上半年,中国平安保险资金投资组合投资收益受资本市场波动影响,有所承压,年化净投资收益率3.9%,同比增长0.1个百分点;年化总投资收益率3.1%,同比下降0.4个百分点。

  对于这一业绩,邓斌表示,如果问他对当年的投资收益是否达到了心中的理想目标,应该说没有,但在这个市场环境下应该说做得还不错。

  下半年权益市场的投资机遇会有哪些?

  近几年来,监管部门多次发声鼓励险资入市。保险机构在权益市场的动作,往往也更受外界关注。

  谈及下半年权益市场的投资机遇,邓斌认为:国家的政策方向是“补短板、强弱项、固底板、扬优势”。他直言,从这个角度出发看问题就比较清晰。

  “我们看到新能源的板块仍然有巨大的前景,还有航空航天、电子科技有关的,我认为都有很大的上涨空间。特别是中国在自主发展的道路上,在‘补短板、强弱项’方面,未来要做的工作特别多,投资机遇也非常多。国家的发展需要资金支持,我们也需要好的、确定性的投资机会。”邓斌说道。

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  在不动产投资方面,邓斌介绍称,平安比较积极地在不同的不动产板块配置,包括商用办公楼、物流园区等。如果把基础设施归纳为广义不动产的话,还有产业园、数据中心这些板块,都有很多投资机遇。

  “只要是能顺应国家产业政策方向的投资,我认为我们还可以做很多事情。”

  邓斌指出,在“双碳”目标引领下,保险业应该有所作为和担当。截至2022年6月,平安的绿色投融资规模已经有近2500亿元。2021年平安全方位升级绿色金融行动,明确发展目标:到2025年,中国平安绿色投资与绿色信贷规模达到4000亿元,绿色保险保费总额达到2500亿元。

  如何在绿色投资上引领发力?邓斌谈到:“绿色投资不仅仅是不烧煤,应该从为中国可持续发展的角度出发,发展清洁能源,包含传统能源的清洁化,加大对绿色、低碳发展方向的投资,这些都是平安险资配置的方向。”

  邓斌曾多次指出,未来权益市场仍然是巨大的海洋。在此次采访中,邓斌表示,经济的恢复首先会体现在股票市场上,股票市场往往会提前宏观经济数月甚至半年的时间,这是历史上总结出来的规律。股票市场的宽基指数代表对宏观经济未来的预期。随着疫情逐渐受控制,假设国际局势能够不带来更多复杂情况,逐渐走向平稳的情况下,未来经济继续发展和市场恢复是我们的中观预判,这个过程会吸引更多资金参与到股市当中。

  除了权益类资产,邓斌还告诉澎湃新闻,今年上半年利率走低得比较厉害,一些新增固收产品的利率比年初的时候低了不少,这是一个现实状态。如何寻找到优质的、符合收益需求的固收产品,这是平安和同业现在都面临的挑战。

  “因此,我们必须要多元化地进行投资。风险管控是第一位的,有稳定现金流的资产,我们都会积极寻找。同时,我们仍然会在时机合适的时候对权益市场保持充分的均衡投入,我们会在价值投资和成长投资并重的情况下,控制好风险,做合理的、有纪律的战术配置。”邓斌对澎湃新闻说道。

  对不动产投资有三要素,要确保安全性

  当下正处于房地产行业转折期,整个行业均有所承压。但在险资投资中,不动产又往往被看做是优质的标的。在今年上半年接受澎湃新闻采访时,邓斌曾表示,仍然看好不动产,会继续配置下去。半年过后,邓斌对于不动产投资又有哪些看法?

  邓斌强调,平安对不动产的投资一直在做,属于战略性资产配置。保险公司投资价值链的三段论中第一大收入来源是战略配置,这就要求平安要配置优质不动产,因为它的投资回报、投资收益符合公司的负债和资产匹配要求。

  “所以今年上半年我们依然在配不动产,投资总收益都还不错,我们总体的不动产投资收益年化在5%以上,这是符合我们预期和要求的投资。”邓斌说道。

  但同时他也指出,平安对不动产的配置是很谨慎的,不是大水漫灌地配,而是精挑细选。平安对不动产投资有三个要素,一是位置,二是功能,三是价格。挑好位置,功能匹配,价格合理都是平安所要求的,同时也要确保投资安全性。

(文章来源:澎湃新闻)

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