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  只管美联储上周释放的鹰派信号导致大宗商品价钱近期下滑,但这也完全无损高盛的看多热情。美东时间上周五,高盛剖析师示意,美联储前瞻指引的转变不会影响大宗商品的耐久看涨逻辑,当前的下跌对投资者来说是一个买入良机。

  美联储鹰派信号无法阻挡高盛看多大宗商品

  上周的美联储决议对大宗商品市场造成暴击。美联储点阵图显示可能在2023年底前举行两次加息,这一鹰派信号推动美元走强,而大宗商品价钱整体下跌。当日,权衡市场整体显示的彭博大宗商品现货指数暴跌3.6%,创下近14个月以来的最大单日跌幅,而大豆和铂金更是将年内涨幅所有抹去。但震荡事后,油价仍靠近多年高点,金价(1771.39, 2.39, 0.14%)往后也略有反弹。

  而高盛依旧对大宗商品持有坚定看多的信心。高盛剖析师在研报里写道:

  “看涨大宗商品的看法既与通胀风险无关,也与美联储政策前瞻无关,而是与稀缺性和对商品的强劲需求有关。”

  高盛最为看好原油

  在各项大宗商品中,高盛最为看好原油。高盛剖析师写道,需求增进强劲和供应缺乏造成的求过于供事态,可能推动布伦特原油价钱在第三季升至平均80美元/桶,并有可能突破这一水平。在欧洲和印度泛起的起劲信号影响下,全球原油日消费量可能在近期增添到9700万桶。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie忠告称:

  “在需求增进云云强劲的情形下,除了OPEC+(海湾 *** 产油国+俄罗斯)组织以外,产量却难以容易增添,全球原油市场正面临自去年炎天以来最严重的供需缺口――逐日靠近300万桶。不外,由于炼油商对利润率改善迅速做出了反映,导致制品油供应与最终使用需求的跃升大要相符,令这个赤字问题主要泛起在原油层面。我们预计,到8月份,原油需求将进一步增进,到达逐日9900万桶。”

  Currie还忠告,那时原油价钱上涨可能会成为市场重新关注再通胀的催化剂。

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  而除能源市场以外的其他大宗商品市场的苏醒速率可能要慢于近期的抛售速率,由于天气因素和中国羁系因素对大宗市场造成了短暂的袭击,可能导致手艺面向下突破。

  本月早些时刻,国家发改委召开事情座谈会,研究进一步增壮大宗商品价钱监测预警和市场羁系事情。高盛以为,大宗商品价钱可能短期内受限,但耐久来看仍然强劲。

  高盛以为,在今年余下时间和2022年,铜仍将处于求过于供的状态,而近期的下跌应被视为较耐久的买入时机。

  高盛再度唱多黄金:金价被低估

  高盛还指出,相对于基本面而言,黄金价钱被低估了,未来几周内黄金价钱将泛起上行逆转。

  高盛写道,事实上,黄金现在的价钱体现的是在“金发女孩”场景(经济在通胀不升温的情形下强劲增进)下的黄金价钱,在这一场景下,无论是作为防御性资产照样作为通胀对冲工具,市场对黄金的需求都有限。但事实并不是云云,缘故原由在于:

  首先,正如我们利率战略师指出的,当前的10年盈亏平衡通胀率,与我们的经济学家展望的通胀路径相比显得过低。然而,美国近两个月CPI等数据都显示出美国通胀已经泛起升温,这意味着黄金价钱已经被低估。

  其次,若是美联储对短期通胀的预期成为现实,加息将最先成为全球苏醒不需要的阻力,损害经济增进预期,并提高黄金的防御性价值。

  此外,高盛还表达了比特币的看法。

  高盛不认同比特币是“数字黄金”的看法, Jeff Currie示意:

  虽然黄金和加密钱币都被视作对冲价钱上涨的工具,但加密钱币不是黄金的替换品,而更像是铜的替换品。黄金通常被视作一种避险资产,但比特币和铜都显示为风险资产。加密钱币是风险性通胀对冲工具的替换品,而不是风险规避性通胀对冲工具。

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